CRM (Customer Relationship Managent)


Gestión de contactos e historial  de prospectos en el CRM de Bitrix24
CRM  (Customer Relationship Managent)
CRM (Customer Relationship Managent)

El CRM en Bitrix24 proporciona una plataforma para organizar y realizar seguimiento a la interacción con actuales o potenciales clientes, socios, agentes y cualquier otro tipo de contactos.

El CRM en Bitrix24 forma una base de contactos donde se gestionan y almacenan la interacción y el  historial de nuestros contactos. Todos los nuevos eventos (llamadas telefónicas, mensajes, reuniones) vinculados a un contacto o a una empresa son fácilmente registrados y de esta manera puede ser planificada una mayor interacción, incluyendo la integración de asignación de tareas

Gestión de Interacción
Gestión de Interacción

El CRM contiene instrumentos para crear informes, importar/exportar contactos, llevar a cabo análisis, segmentar el público objetivo con tanta precisión como sea necesario. Los nuevos contactos o clientes potenciales se pueden asignar equitativamente entre los agentes de ventas, el sistema nos permite analizar las campañas de marketing, y la gestión de permisos de acceso a cualquier contrato puede variar dependiendo del status de este o de otros parámetros.

Puede enviar un correo electrónico a un conjunto seleccionado de contactos o clientes potenciales directamente desde el CRM mediante la simple selección de registros y la decisión de enviar el mensaje. Un formulario de filtro y filtros guardados hace que este proceso sea rápido y conveniente.

Informes y Canalización de Ventas
Informes y Canalización de Ventas

Un rápido vistazo al canal de ventas da cuenta inmediata de las transacciones en curso y sus respectivas etapas. Las etapas se pueden agregar fácilmente y cada una aparece en una línea separada y en diferente color. La longitud de la línea corresponde a la suma total de las ofertas en esta etapa, y una tabla con los valores numéricos se muestra junto al canal.
Facturas dentro del CRM
Facturas dentro del CRM

El CRM en Bitrix24 le permite crear facturas personalizadas al instante. Los datos del cliente de Bitrix24 se insertan en la CRM automáticamente en una factura - sólo tienes que seleccionar el contacto o el prospecto.

Los productos y servicios que se incluyen en la factura pueden ser seleccionados a partir de los elementos existentes, o bien, puede crear otros nuevos sobre la marcha. Cuando haya terminado, puede enviar la factura directamente desde su CRM a la dirección de correo electrónico del cliente, guardar la factura en formato PDF, e incluso imprimirlo directamente desde su explorador web.
Administración  CRM desde el Movil
Administración CRM desde el Movil

Trabajar con el CRM en su dispositivo móvil favorito - tablet o teléfono. El CRM es accesible en la aplicación móvil para que pueda encontrar la información que necesita mientras se desplaza.

La información que usted necesita está literalmente a la mano. Utilice el catálogo de productos y examine los registros de clientes, actividades y proyectos en la CRM.

Descarga la aplicación de la Apple App Store o Google Play Market e instalarlo en su teléfono o tablet. Más acerca de la aplicación móvil.

CRM integrado con el e-mail
CRM integrado con el e-mail

Enviar mensajes de correo electrónico individuales o en grupo a una lista de clientes potenciales, contactos o empresas.
Adjuntar archivos ya sea desde su equipo local o de una biblioteca de documentos.

Las plantillas de mensajes se pueden crear en el CRM con combinación de correspondencia, estos pueden ser enviados o modificados de forma inmediata.

Si la dirección de correo electrónico de la CRM se utiliza como dirección de retorno, las respuestas a los mensajes se guardan en el CRM, se adjuntará al objeto CRM adecuado.
Llamadas IP desde el CRM
Llamadas IP desde el CRM

Las llamadas a los clientes se pueden hacer directamente desde el CRM con las aplicaciones de telefonía IP. Simplemente haga clic en un número de teléfono y la aplicación de telefonía IP (Skype, Lync, u otros) se iniciará automáticamente.
Gestión de accesos, perfiles y roles en el CRM
Gestión de accesos, perfiles y roles en el CRM

Puede asignar el acceso a elementos de CRM de una manera muy flexible, que se dividen entre los empleados de la empresa en cualquier etapa del proceso de contratación con el cliente. Cualquier grupo, departamento o usuario seleccionado individualmente en la intranet se puede asignar un "papel", como gerente de ventas, jefe de equipo, administrador, etc. Estas funciones pueden permitir el acceso a los elementos de la CRM.
Procesos de Negocio en el CRM
Procesos de Negocio en el CRM

Las ventas y ofertas especiales se pueden procesar utilizando los Procesos de Negocio automáticos. Un Proceso de Negocio puede contener una o todas las acciones posibles con los elementos del CRM: el envío de correo electrónico, asignación de responsabilidades, asignación de tareas, procesos empresariales, etc, pueden cambiar el estado de los elementos, completar los campos y crear nuevos elementos tales como ofertas.

Eche un vistazo a nuestro nuevo video sobre los  procesos de negocio en el CRM Bitrix24. Los procesos de negocio del CRM y la biblioteca de documentos son la mejor manera de encajar Bitrix24 con  las operaciones específicas de su empresa. Este video muestra cómo configurar una acción sencilla, automática que envía una notificación a un usuario ubicado sobre la base de las propiedades del objeto en  CRM.

Integración con su Sitio Web
Integración con su Sitio Web

Si recibe enlaces de su sitio web (si hay un formulario de pedido o algún tipo de formulario de comentarios) se puede alimentar a los clientes potenciales generados directamente en el CRM.

REST API permite enviar datos adquiridos por ejemplo atreves de un formulario web al CRM Bitrix24.

Conecte su tienda de Internet basado en Bitrix Site Manager para su CRM y sus gerentes de ventas serán  capaces de procesar las órdenes desde su sitio web directamente en el CRM.